Staatsolie heeft gisteren 195 miljoen Amerikaanse dollar aan obligaties uitgegeven in Suriname en op Curaçao. Deze obligatie-uitgifte is internationaal genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX). De Surinaamsche Bank N.V. is de arrangeur, meldt het bedrijf gisteren op haar website, aldus de Ware Tijd dinsdag 24 maart 2020.
De notering van de obligatie 2020-2025/2027 aan de DCSX is voor Staatsolie de eerste beursgang ooit en de eerste stap op de internationale kapitaalmarkt. De internationale beursnotering biedt de beleggers (in Suriname en op Curaçao) een beter verhandelbare obligatie dan tevoren. Ook krijgt Staatsolie toegang tot internationale beleggers op Curaçao, die geïnteresseerd zijn in goed renderende regionale beleggingen. In totaal is met deze internationale obligatie-uitgifte 195.067.000 Amerikaanse dollar aangetrokken, ruim 45 miljoen Amerikaanse dollar meer dan het beoogd bedrag van 150 miljoen Amerikaanse dollar. Voor Staatsolie is dit een teken dat de Surinaamse samenleving, en nu ook internationale beleggers, vertrouwen hebben in het bedrijf.
Van de huidige obligatiehouders heeft ongeveer 85% wederom geïnvesteerd in deze obligatie-uitgifte.
Met de derde obligatie-uitgifte is financiering aangetrokken met als doel, de vernieuwing van de staatsolieobligatie 2015-2020 en de uitvoering van projecten die deel uitmaken van het investeringsprogramma 2020-2027, inclusief de investering in de Pikin Saramacca goudmijn van IAmGold Rosebel Gold Mines.
Met de beursgang (uitgifte van de internationale obligatie) anticipeert Staatsolie op de recente en toekomstige ontwikkeling in de offshore. De verwachting is dat na de recente olievondst in Blok 58, Maka Central-1, er meerdere ontdekkingen zullen volgen. Staatsolie zal kapitaal nodig hebben wil het bedrijf zijn contractueel vastgesteld belang nemen in de vondsten indien die tot ontwikkeling en productie worden gebracht.
Staatsolie bevindt zich in een kansrijke positie en zal toegang tot internationaal kapitaal moeten hebben om toekomstige investeringen in de offshore-olieproductie te plegen. Hiertoe zullen verschillende financieringsopties verder worden onderzocht, waaronder een aandelenemissie en internationale obligaties genoteerd in bijvoorbeeld Londen of New York. De internationale obligatie voor US$ 195 miljoen genoteerd aan DCSX is een van de manieren om Staatsolie te introduceren op de internationale kapitaalmarkt.
Voor de Staatsolieobligatie 2020-2025/2027 zijn er coupures uitgegeven van 100,00 Amerikaanse dollar en 30.000,00 Amerikaanse dollar. De looptijden zijn 5,5 jaar tegen 7% rente of 7 jaar tegen 7,5% rente per jaar. De rente-uitkering is twee keer per jaar, in maart en september. De eerste rentebetaling is op 23 september.
Staatsolie heeft in 2010 en 2015 succesvol obligaties uitgegeven en heeft zijn rente- en terugbetalingsverplichtingen steeds voldaan. De rentebetalingen en terugbetaling van de hoofdsom van de nieuwe obligaties zijn gegarandeerd. Staatsolie bedankt de beleggers voor hun vertrouwen, dat zal bijdragen aan de verdere groei van het bedrijf.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten